本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

　　中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

　　本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 本次发行相关的风险因素”章节，并特别注意以下风险：

　　公司产品应用于快速消费品的包装，行业发展与快速消费品行业的发展具有很强的关联性，而快速消费品的市场需求受国家宏观经济和国民收入水平的影响较大。目前，全球经济的发展整体呈现不稳定态势，各区域经济发展的轮动性及周期性转换的不确定因素增加，不排除未来出现全球经济增长放缓、居民可支配收入减少的情况，直接影响消费者对快速消费品的需求量，导致快速消费品包装市场需求随之萎缩，进而影响公司发展。

　　公司主营业务成本的构成中，原材料成本占比较大，主要原材料为铝材（包括盖材和拉环材）、马口铁（包括盖材和拉环材）等，主要原材料价格波动对公司产品成本和毛利率影响明显。若原材料价格进入上行周期，公司将可能面临原材料采购成本上升而影响盈利的情况。

　　近年来，伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进，国内快速消费品市场获得较快增长，正吸引新的企业进入本行业。本公司有着较强的客户开发能力和广泛的客户基础，目前，公司与多家知名品牌客户建立了良好的合作伙伴关系，但如果公司不能在日趋激烈的市场竞争环境中及时拓展新客户、提高产品质量和服务水平，公司将处于不利的市场竞争地位，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司经营业绩的稳定与提升。

　　公司所属的快速消费品包装行业按材质划分包括金属包装、纸包装、塑料包装、玻璃包装以及其他类包装等，目前公司产品均为金属材质，属于快速消费品金属包装范畴。与其他包装材质相比，金属包装具有良好的安全性、较佳的节能环保特性以及突出的耐储藏性。产品包装形式很大程度上取决于生产工艺发展和下游客户的消费偏好，未来若快速消费品行业生产工艺发生变化或消费偏好发生改变，金属包装的市场份额仍有可能受到其他形式包装产品的替代，并对本公司的盈利能力产生不利影响。

　　若未来不断有新的竞争对手突破技术、资金、规模等壁垒，进入本行业，将导致行业竞争加剧，毛利率水平下滑。虽然公司拥有发展战略、知名品牌客户认可、技术研发、快速响应能力及品牌等方面的优势，若公司不能有效应对市场竞争的加剧，继续保持核心竞争优势，将会对公司主营业务毛利率产生一定不利影响。

　　公司经营业绩近年来因原材料价格波动、外汇汇率变化、市场竞争加剧等原因存在一定程度的波动，由于经济活动影响因素较多，公司未来将面临来自宏观经济、行业发展情况、自身经营及财务等因素的不确定性影响，从而导致公司经营业绩出现波动或净利润为负的情况。若短期内上述因素未有明显好转，公司将面临经营业绩下滑甚至亏损的风险。

　　根据发行人业绩预告，2022年度，发行人归属于上市公司股东的净利润预计亏损4,000万元–5,500万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4,800万元–6,300万元。

　　公司存货的账面价值金额较大，公司产品品类丰富、应用领域广及原材料采购周期较长等因素决定公司需保持较高规模的存货储备。随着公司销售规模的扩大，期末存货将会继续增加，并对公司的存货管理水平提出了更高的要求，未来如果公司存货管理水平未能随业务发展而逐步提高，存货的增长将会占用较大规模的流动资金，从而对公司的经营产生一定的不利影响；若未来下游客户需求发生变化或公司市场开拓受阻，公司部分存货将存在减值的风险。

　　公司应收账款账龄多在1年以内（含1年），比例维持在90%以上，公司已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备。随着公司销售规模的增大，应收账款将相应增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期甚至无法收回，对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

　　2019-2021年以及2022年9月末，公司商誉账面价值分别为3,424.73万元、3,424.73万元、3,424.73万元和3,424.73万元，主要系 2018年收购非同一控制下的广东满贯形成。2022年9月，汕头英联完成对广东满贯的吸收合并后，广东满贯办理完成工商注销手续，原广东满贯资产组已转入汕头英联。若原广东满贯资产组未来经营业绩达不到预期目标，则公司存在商誉减值的风险。

　　2022年度，由于资产组的下游需求、财务状况发生了一定变化，且当期资产组收入、毛利率均出现一定幅度下滑，经初步测算，公司预计将计提 409.58万元商誉减值准备并确认相应资产减值损失（最终数据以会计师、评估师的年度审计和评估结果为准），将对2022年度业绩造成一定不利影响。

　　公司出口产品的增值税执行“免、抵、退”政策，目前主营业务产品出口退税率为13%。如果出口退税率下调，将会对公司出口产品的竞争力和盈利能力产生不利影响。

　　截至本募集说明书出具日，公司及子公司汕头英联属于高新技术企业，适用15%的企业所得税率；扬州英联已于2022年通过高新技术企业认定公示，暂未取得纸质证书。如未来公司或子公司无法持续获得高新技术企业资质从而停止享受税收优惠政策，则会在一定程度上影响公司的净利润。

　　公司出口产品主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果人民币升值，以美元标价的产品价格上升，将对公司出口产品的竞争力和盈利能力造成不利影响。

　　为满足公司快速发展对资金的需求，公司及子公司向银行申请贷款融资，上述贷款一般由公司提供房产、土地、设备等资产向银行提供抵押担保。如果公司相应借款到期无法偿还，抵押品被处置，将会对公司的生产经营造成不利影响。

　　受市场行情影响，虽然公司面临一定资金压力，但目前公司生产经营情况正常，融资能力良好。如果本次募集资金未能及时到位，或未来公司银行融资渠道存在困难，发生贷款额度未正常接续的情况，则公司可能面临一定的偿债风险。公司将进一步丰富融资渠道，增加中长期债以及股权融资比例，优化公司的资本结构，降低经营风险，使公司业务发展更趋稳健，增强公司的抗风险能力。

　　子公司潍坊英联之主要生产经营场地系通过租赁方式取得，租赁房产地址位于山东潍坊，上述房产所属用地为集体建设用地且出租方均未能取得租赁房产的产权证明，但已按相关法律法规的规定签订租赁合同。如未来上述租赁用地用途改变或房屋建筑拆迁等原因导致租赁合同中止，公司将面临子公司生产经营场地搬迁的风险，对公司及子公司正常生产经营带来一定影响。

　　随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，这对公司的管理水平提出了更高的要求。若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，则可能引发相应的管理风险。

　　公司在主营业务以外，在锂电池新材料领域进行了适当的探索。相关业务的开展目前仍在研发的阶段，研发进度和研发结果存在不确定性，存在研发失败的风险，相应研发投入也将无法收回，对公司产生一定的影响。

　　截至 2022年 9月末，发行人控股股东、实际控制人翁伟武持有发行人9,246.72万股股份，其中有 5,763.50万股股份办理了质押手续，占其所持公司股份总数的62.33%，占发行人股份总数的18.10%。如公司控股股东、实际控制人未来无法持续履行股权质押协议中约定的相应义务，出现违约事件，质权人有权将公司控股股东、实际控制人质押的上市公司股票进行平仓，可能面临公司控制权不稳定的风险。

　　公司所处行业对研发人员专业知识和经验的要求较高，公司视人才为业务发展及产品创新的第一要素。为保持在行业中的领先地位，公司建立了专业研发团队从事相关方向产品和技术的研发，并参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，提高核心人员的薪酬、福利待遇水平和对公司的归宿感，稳定了核心人员队伍。随着公司所处行业人才竞争的加剧，本公司核心技术人员可能会因为外部条件改变等原因而流失。如果本公司核心技术人员流失，可能会带来核心产品、技术的流失、研发进程放缓或暂时停顿的风险，且可能产生招聘及培训新员工的额外开支，将对公司业务发展产生一定影响。

　　公司自成立以来，一直坚持科技创新的发展战略，并且已申请多项技术专利。如若公司未来科研开发投入不足、新产品开发跟不上快速消费品行业需求变化、 核心工艺技术不能领先并满足市场需要，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，将面临着失去产品优势的风险。

　　2022年以来，国内疫情已得到相对有效的控制但仍时有反复，如果未来疫情出现恶化或进一步扩散，可能对公司经营业绩产生重大不利影响。

　　本次发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册，能否审批通过、何时取得批复及发行时间等均存在不确定性。因此，本次发行方案能否最终成功实施存在不确定性。

　　六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 ..............67

　　一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ..............93

　　汕头英联 指 英联金属科技（汕头）有限公司，曾名“汕头市力根纺织有限公司”“汕头市英联金属科技有限公司”，发行人之全资子公司

　　潍坊英联、潍坊金属 指 英联金属科技（潍坊）有限公司（曾用名：山东旭源包装制品有限公司）

　　广东宝润 指 广东宝润金属制品有限公司（原名“佛山宝润金属制品有限公司”，于2021年12月更名为现名），系公司控股子公司

　　广东满贯、满贯包装 指 广东满贯包装有限公司，系公司全资子公司，现已注销

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 广东英联包装股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票

　　Euromonitor 指 Euromonitor International，欧睿信息咨询公司，是全球范围的从事消费品市场调查、独立地为各个国家、地区的消费细分市场提供数据解析及战略研究等各类商业信息的数据库

　　企业会计准则 指 财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定

　　快速消费品 指 使用寿命较短、消费速度较快的消费品，典型的包括食品、饮料、日化用品、烟草及酒类等；英文名称Fast Moving Consumer Goods，简称FMCG

　　干粉 指 奶粉、营养粉、调味品、干果等封盖后不需进行杀菌程序的各种固态、干性食品

　　软饮料 指 酒精含量低于0.5%（质量比）的天然的或人工配制的饮料。又称清凉饮料、无醇饮料。所含酒精限指溶解香精、香料、色素等用的乙醇溶剂或乳酸饮料生产过程的副产物。按原料和加工工艺，软饮料可分为碳酸饮料、果汁及其饮料、蔬菜汁及其饮料、植物蛋白质饮料、植物抽提液饮料、乳酸饮料、矿泉水和固体饮料8类

　　罐头食品 指 各种密封容器包装的、经过适度的热杀菌后达到无菌，在常温下能较长时间保存的罐藏食品

　　马口铁 指 两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带，具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性，主要用于金属包装制造

　　覆膜铁（铝） 指 由高分子树脂薄膜和铁（铝）基板组成一种环保复合材料，通过熔 融法或粘合法将塑料薄膜复合于基板上，提升了阻隔腐蚀介质渗透的能力，形成了“安全阻隔”，既可有效保障食品安全，又可以大幅降低单位产值能耗和二氧化碳排放

　　ISO9001 指 国际标准化组织（ISO）发布的《质量管理体系要求》国际标准

　　易开盖 指 由盖体及铆接于盖体上的拉环构成的金属盖国际利来老牌最给力，盖面上刻有辅助开盖的刻线，通过拉环启破便可沿刻线开启

　　拉环式易开盖 指 通过拉环启破开盖后，拉环与盖体分离；英文名称 Ring Pull Tab，简称RPT

　　全开式易开盖 指 在盖面全周刻有一定深度的刻线，通过拉环开启时可沿刻线完全打开，盖体与容器分离；英文名称Full Appearance，简称FA

　　两片罐 指 由两片金属材料连接制成的金属罐，一片用于罐盖，另一片用于罐底及罐身

　　三片罐 指 由三片金属材料连接制成的金属罐。一片用于罐盖，一片用于罐底，一片用于罐身

　　PET 指 俗称聚酯，化学名“聚对苯二甲酸乙二醇酯”，是一种高性能的塑料

　　本募集说明书中，部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

　　经营范围 制造、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　序号 股东名称 股东性质 持股数量（万股） 比例（%） 持有有限售条件股份数量（万股）

　　2022年4月，发行人实际控制人从翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉组成的翁氏家族变更为翁伟武。2015年1月10日，翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉于签署了《一致行动协议》；自首次签署原协议后，原一致行动人分别于2020年4月30日、2021年4月29日续签《一致行动协议》，有效期分别为签署之日起 12个月；在《一致行动协议》的有效期内，上述人员在管理和决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了《一致行动协议》的约定和有关承诺。

　　2022年4月29日，《一致行动协议》到期，经各方友好协商，翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉共同签署了《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》，决定到期后不再续签《一致行动协议》。自该日起，发行人实际控制人由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉变更为翁伟武。

　　变更后，实际控制人翁伟武直接持有公司股份 9,246.72万股，持股占比为29.04%。根据《上市公司收购管理办法（2020年修正）》，柯丽婉女士为翁伟武先生兄弟的配偶，许雪妮女士为翁伟武先生配偶，柯丽婉女士、许雪妮女士与翁伟武先生构成一致行动人，前述三人合计持有公司31.07%股权。

　　发行人控股股东、实际控制人翁伟武与翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉的家族成员关联关系如下图所示：

　　截至2022年9月30日，持有发行人5%以上股份的主要股东均为自然人国际利来老牌最给力，除控股股东、实际控制人翁伟武持有公司 29.04%的股份以外，其他持有发行人5%以上股份的股东为翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博和蔡沛侬。

　　截至2022年9月30日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及其他持有发行人5%以上股份的股东所持有发行人股份的质押情况如下：

　　质押人 质押权人 质押股数（万股） 占公司总股本的比例 质押起始日 质押到期日

　　注：2022年10月11日，柯丽婉相关股权质押已解除，并已偿还相关款项；2022年11月28日，翁伟武向东北证券股份有限公司质押的805万股股份已办理质押解除手续；翁伟博2022年11月18日到期的980.00万股质押股份已于2022年11月办理了质押展期手续；翁伟嘉2022年12月17日、2022年12月15日到期的1,253.00万股、294.40万股质押股份已于2022年12月办理了质押展期手续

　　截至2022年9月30日，持有发行人股份5%以上的主要股东所持发行人股份不存在重大权属纠纷。

　　报告期内，发行人已建立较完善的法人治理结构，主要股东通过股东大会行使其股东权利，不存在主要股东超越股东大会影响发行人正常经营管理、侵害发行人及其他股东利益、违反相关法律法规的情形。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），发行人所处行业属于“C33金属制品业”中的“C3333 金属包装容器制造”。

　　包装作为商品流通与消费的重要载体，与下业的发展紧密相连，根据发行人产品的下游应用领域进行划分，发行人属于快速消费品包装行业，按照包装材料性质细分，发行人属于快速消费品金属包装行业，如下图所示：

　　我国快速消费品金属包装制造行业的行政主管部门是国家发改委，其主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。

　　中国包装联合会是我国包装行业的自律性行业组织，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展意见和建议等。

　　1 《印刷业管理条例》（2020年修订） 国务院 2020年11月 对出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动实行印刷经营许可证制度，经营印刷业务的企业必须取得国家主管部门颁发的《印刷经营许可证》。

　　2 《中华人民共和国食品安全法》（2018年修正） 全国人大常委会 2018年12月 在我国从事“用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经营”活动，应当遵守该法。根据该法规定：用于食品的包装材料和容器，指包装、盛放食品或者食品添加剂用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者食品添 加剂的涂料。

　　3 《中华人民共和国环境保护法》 全国人大常委会 2015年1月 企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。

　　4 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修正） 全国人大常委会 2012年7月 第二十条规定：“产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案”。

　　5 《国务院办公厅关于治理商品过度包装工作的通知》 国务院办公厅 2009年1月 该通知重申商品过度包装不仅浪费资源、污染环境，而且导致商品价格虚高，损害消费者利益，扰乱市场秩序，助长奢侈腐败现象，不符合建设资源节约型、环境友好型社会的要求。通知要求治理商品过度包装要从源头抓起。对直接关系人民群众生活和切身利益的商品，要在满足保护、保质、标识、装饰等基本功能的前提下，按照减量化、再利用、资源化的原则，从包装层数、包装用材、包装有效容积、包装成本比重、包装物的回收利用等方面，对商品包装进行规范，引导企业在包装设计和生产环节中减少资源消耗，降低废弃物产生，方便包装物回收再利用。

　　6 《中华人民共和国循环经济促进法》 全国人大常委会 2009年1月 以减量化、再利用和资源化为指导原则，明确提出：“设计产品包装物应当执行产品包装标准，防止过度包装造成资源浪费和环境污染”、“从事工艺、设备、产品及包装物设计，应当按照减少资源消耗和废物产生的要求，优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案，并应当符合有关国家标准的强制性要求”。

　　7 《包装行业清洁生产评价指标体系（试行）》 国家发改委 2007年4月 规定了以铝板、钢板和马口铁为材料生产的两片罐、三片罐、瓶盖、气雾罐、钢桶、杂罐等金属包装制品清洁生产定量评价指标项目、权重及基准值。

　　国家有关部委及中国包装联合会近年来陆续颁布了 200多项包装行业国家标准，其中与公司产品相关的主要国家及行业标准如下：

　　1 GB/T 29603-2013 镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖 国家标准 规定了以镀锡或镀铬薄钢板制成的全开式易开盖的术语和定义、产品分类、代码及主要尺寸符号、要求、试验方法、检测规则，标志、包装、运输及贮存的基本要求。

　　2 GB/T 29345-2012 包装容器 铝易开盖钢制两片罐 国家标准 规定了铝易开盖钢制两片罐（含铝易开盖）的分类、技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。

　　3 GB/T 9106.1-2009 包装容器 铝易开盖铝两片罐 国家标准 规定了铝易开盖铝两片罐（含铝易开盖）的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。

　　4 GB/T 17590-2008 铝易开盖三片罐 国家标准 规定了铝易开盖铝三片罐（含铝易开盖）的要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。

　　5 GB/T 2520-2008 冷轧电镀锡钢板及钢带 国家标准 规定了冷轧电镀锡钢板及钢带的分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、检验和试验、包装和质量证明书等。

　　6 YS/T 726-2010 易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材 有色金属行业标准 规定了易拉罐盖料及拉环料用铝合金板、带材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

　　7 QB/T 2466-99 镀锡（铬）薄钢板圆形全开式易开盖 轻工行业标准 规定了镀锡（铬）薄钢板圆形全开式易开盖的技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。

　　1 《国务院办公厅关于进一步加强商品过度包装治理的通知》 国务院 2022年9月 加强包装领域技术创新。推动包装企业提供设计合理、用材节约、回收便利、经济适用的包装整体解决方案，自主研发低克重、高强度、功能化包装材料及其生产设备，创新研发商品和快递一体化包 装产品。 防范商品生产环节过度包装。督促指导商品生产者严格按照限制商品过度包装强制性标准生产商品，细化限制商品过度包装的管理要求，建立完整的商品包装信息档案，记录商品包装的设计、制造、使用等信息。

　　2 《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》 国家发改委、教育部、科技部等 2021年3月 开展绿色产业示范基地建设，搭建绿色发展促进平台，培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体，推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平。

　　3 《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 国务院 2021年2月 加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计，建设绿色制造体系

　　4 《绿色包装评价方法与准则》 国家标准化管理委员会 2019年5月 针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告内容和格式，并定义了“绿色包装”的内涵

　　5 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》 国家发改委 2017年1月 “生物材料，环境降解材料，环境友好型涂料，环境污染治理材料，电子电器产品限用物质替代材料，低碳型和环境友好型包装材料，生态建材，绿色印刷材料”被列入战略性新兴产业重点产品和服务目录。

　　6 中国包装工业发展规划（2016-2020年） 中国包装联合会 2016年12月 “十三五”期间，全国包装工业年均增速保持与国民经济增速同步，到“十三五”末，包装工业年收入达到2.5万亿元，包装产品贸易出口总额较“十二五”期间增长20%以上，全球市场占有率不低于20%。做大做强优势企业，形成年产值超过50亿元的企业或集团15家以上，上 市公司和高新技术企业实现大幅增加。在促进大中小微企业协调发展的同时，着力培育一批世界级包装企业和品牌，形成具有较强国际影响力的品牌10个以上，国内知名品牌或著名商标100个以上。

　　7 《工业和信息化部、商务部关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》 工业和信息化部、商务部 2016年12月 确定了中国包装产业转型发展的目标、主要任务和保障措施。树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以科技创新为动力，对接消费品工业“三品”专项行动，推动生产方式转变和供给结构优化。实施军民融合发展战略，构建军民包装标准通用、产品共用、技术互通的发展格局。产业保持中高速发展，迈向中高端水平，逐步实现由包装大国向包装强国转变。

　　全球快速消费品金属包装产业起源于 1810年，自英国杜兰德（Peter Durand） 使用镀锡板制成食品包装容器以来，已经历了200年发展历程。由于金属包装材料具有环保、回收利用高、机械性能好、阻隔性能优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，因此被广泛应用于食品、饮料、日化用品、酒类等领域，表现出了良好的成长性。

　　随着经济发展和环保意识的增强，以及技术水平、加工工艺不断改进和提高， 我国快速消费品金属包装呈现出持续稳定增长的态势。根据中国包装联合会金属容器委员会的预计，预计2022年我国食品饮料金属包装行业总产量将达到1,190亿只，其中两片罐将实现560亿只的产量。

　　但与全球情况相比，仍存在明显差距。以软饮料为例，根据Euromonitor数据统计，金属包装在我国软饮料包装中的应用占比仅为14%，而韩国、美国、日本均超过30%。

　　易开盖是快速消费品金属包装的重要细分领域，与金属罐相比，金属易开盖具有运费较低，不受运输半径限制的特点，为我国易开盖企业提供了立足国内、面向全球的发展新方向。与境外企业相比，国内的供应链体系更具优势。同时，后发的生产设备优势使得国内厂商产线效率更高、设备成本更低，产品质量更有保障。随着我国金属易开盖的出口规模不断提升，我国的金属包装行业拥有广阔的国际市场发展空间。

　　进入21世纪以来，我国经济继续保持增长，人民生活水平进一步提高，国内生产总值（GDP）及人均国内生产总值在这一期间均取得了突飞猛进的增长。根据国家统计局数据，我国国内生产总值由2001年的11.09万亿元增至2021年的114.37万亿元。

　　近年来，随着GDP维持平稳增长，我国人民的收入水平不断提高。根据国家统计局数据，全国城镇居民人均可支配收入由 2013年的 26,955元增长至2021年的47,412元，全国城镇居民人均消费支出已增长到2021年的30,307元。随着经济发展和生活水平提升，人均可支配收入的提高将加大对消费品的需求，进而催生一个规模庞大的快速消费品金属包装产品市场。

　　60,000 2013-2021年全国城镇居民人均收入及消费支出情况（单位：元） 47,142

　　伴随居民可支配收入水平的提高、城镇化进程和消费升级的不断推进，近年来，国内快速消费品市场获得较快增长。根据国家统计局公布的数据，2021年社会消费品零售总额为440,823亿元，同比增长12.5%；其中，粮油、食品类商品零售金额为 16,759亿元，同比增长 10.8%；饮料类商品零售金额为 2,808亿元，同比增长20.4%。

　　从全球范围来看，由于罐头食品具有安全、营养、便捷、环保的特点，完全适应人们快节奏的生活，因此深受全球消费者的青睐。全球罐头行业具有较大的市场发展空间和增长潜力。根据Expert Market Research数据，全球罐头食品消费市场规模在2021年已达到1,027.2亿美元，预计在2027年达到1,297.5亿美元。在人均罐头食品消费方面，根据食品科技网的数据，美国人均罐头年消费量在90公斤左右，西欧约50公斤，日本为23公斤，而我国仅为1公斤，罐头食品在国际市场的发展空间较为广阔。

　　我国市场罐头行业是典型的出口型行业，一直保持着较快的发展速度，是众多食品中最先打入国际市场，产品质量较早与国际接轨的一种商品。近年来我国罐头产量整体呈上升态势，2021年我国罐头产量为 831.7万吨，同比增长0.1%。未来随着对罐头生产工艺的深入了解、传统观念的改变以及消费水平的不断升级，我国罐头食品的消费量将会显著提升，同时加大对金属包装材料的需求。

　　我国是全球最大的奶粉消费市场，也是增长速度最快、最有潜力的市场。根据statista数据显示，2021年我国奶粉消费量达到226.1万吨，其中全脂奶粉消费量约180万吨，脱脂奶粉消费量约46万吨，奶粉消费量位居全球第一。

　　随着“全面二胎”政策的实施国际利来老牌最给力，我国老龄化人口的加剧以及人们保健意识的不断增强，预计国内奶粉市场仍会继续保持较高需求。目前，现有市场上销售的奶粉包装主要有金属包装、塑料软包装以及纸盒包装。金属包装具有优异的阻隔性能和优良的综合防护性能，对气、水及水蒸气的透过率极低（几乎为零），保香性好，并且完全不透光，能够有效地避免紫外线的有害影响。金属包装的阻气性、防潮性、遮光性和保香性远远超过塑料、纸张等其他类型的包装材料，能够为内装物提供优良的保护性能，有利于长时间保持产品的质量。随着社会消费水平的逐渐提高，以及消费者对于乳品行业越来越高的质量要求，金属包装的奶粉将成为更多消费者的选择。

　　随着GDP持续高速增长，我国已步入了消费结构升级、实物消费与服务消费并重的发展轨道，消费者更加关注自身生活品质的提升。近几年，我国调味品行业取得了突破性的发展，产量销量迅速增长，品种日益丰富，“小产品、大市场”的格局已经形成，调味品行业成为我国食品工业的重要组成部分。

　　随着消费市场的变化，单一的调味料已经不能满足口味需求。近年来，调味品行业特别是复合调味料行业正以迅猛的速度向前发展，以多采用罐装的鸡精调味料、排骨粉调味料、鸡粉调味料、肉味粉调味料、海鲜粉调味料等产品为代表的复合调味料已广泛应用于餐饮业、食品工业生产和家庭厨房中，这些固态复合调味料需求的快速增长，将大大促进金属包装产业的发展。

　　根据中国包装联合会金属容器委员会数据统计，我国人均金属罐的消费量处于较低水平，以两片罐消费为例，美国每年人均消费 380罐，全球每年人均消费40罐，而我国每年人均消费量仅为10罐。

　　2021年啤酒产量已达3,562.40万千升，经过多年的深度市场培育，啤酒已形成了较为固定的消费群体，我国人均饮用量已超过世界平均水平，与日韩水平相当。

　　从啤酒罐化率来看，2009至2021年，我国的啤酒罐化率虽由16.24%提升至30.31%，但仍远低于全球其他市场，与日本 （89.14%）、韩国（74%）、美国（74.68%）、英国（64%）等成熟市场仍存在较大差距。金属罐包装的啤酒密封性能优越，同时金属罐材料较轻，便于运输、携带和开启，近来加速替代玻璃酒瓶，金属罐有巨大提升空间。

　　根据国家统计局数据统计，碳酸饮料是我国饮料行业中占比最高的饮料种类，自2017年跌至最低后，我国碳酸饮料类（汽水）产量呈现逐年递增增长。

　　数据显示，2021年我国碳酸饮料类（汽水）累计产量为2337.3万吨，同比增长18.22%。

　　国内碳酸饮料市场，目前PET瓶包装仍为主流。由于PET瓶生产会带来一定污染，新的《环保法》出台之后，PET瓶回收带来的环保费用将增加，PET瓶的成本优势将逐渐下降，金属罐替代PET瓶趋势将加速。

　　茶饮料作为我国饮料行业中的一个重要品类，随着人们健康消费理念的不断深入、“去火”概念的普及和厂商渠道拓展力度的加强，采用金属包装的两罐茶（王老吉和加多宝）凉茶消费量增速最为显著。预计我国茶饮料商超零售渠道销量将继续保持稳步增长，进而带动我国茶饮料行业金属包装的消费需求。

　　功能型饮料作为舶来品，从2003年开始，逐步进入行业快速发展时期，产量、销量旺盛。功能型饮料的市场定位相对高端，对于品牌包装也有着很高的诉求。金属包装具有防腐蚀性，耐久性强的特点，同时金属罐印刷耐冲击、附着力强，色彩的牢固度、光亮度相较其它包装材质有着较强的优势。金属包装能够较好的承托功能型饮料高端的形象，预计在未来较长的一段时间内金属包装仍将为功能型饮料包装的首选。因此，功能型饮料市场的快速发展也将带动金属包装产品生产企业整体的收入增长。

　　金属包装被称作包装材料中的环保冠军。与其他包装形式相比，金属易拉罐是一种能够减少碳排放的环保包装。从易拉罐生产过程中的能源消耗、运输、降解、回收循环利用等各过程来看，易拉罐的环保节能性都优于其他包装。生产一瓶330毫升的易拉罐，碳排放为170克；330毫升的玻璃瓶，碳排放为360克；500毫升的塑料瓶，碳排放则为 240克。就运输过程产生的碳排放而言，在饮料净重相同的情况下，圆柱状的易拉罐是空间利用率较高的一种包装方式，而其他材质无法经济地制成与金属易拉罐同强度的圆柱状，装运易拉罐的成本和能耗因此减少。废旧易拉罐可回收后回炉重熔铸造，轧制成新的铝材或钢材，制造新的易拉罐，其耗能要比开采新矿后制成易拉罐减少95%碳排放量。从金属罐在各类零售渠道被购买、消费、丢弃，到进入社会回收系统、金属蒸汽分离技术处理、回收金属重熔重炼成原材料、金属罐再造并重新灌装，到最后重新进入社会零售渠道，整个周期仅约需6周时间。

　　灌装饮料被购买金属罐被丢弃到回收系统内金属罐被回收并运往处理厂 金属包装循环再利用仅6周

　　随着人们环保意识的不断增强，具有高回收利用率和低环境污染特性的金属包装将迎来发展的黄金期。

　　近年来，我国快速消费品金属包装行业积极学习国外先进技术和管理经验，引进大批先进生产设备，行业整体技术水平得到大幅提升，行业龙头企业在加工制造方面已具备与国际大企业竞争的能力。行业内的部分优质企业在学习国外技术和管理方式的同时，注重培养技术研发人才，加大自主研发力度，已经取得丰硕的研发成果，在包装用材减薄、新材料应用、新产品开发、节能减排等方面已达到或接近国际先进水平，尤其是部分龙头企业的装备及技术已跻身国际先进水平行列。一方面，我国制罐龙头企业主体机械装备多为采购国际先进设备，经过不断的消化、吸收，目前整体的制造水平基本与世界水平相当；另一方面，我国的现代快速消费品金属包装制造业经过多年的发展，已经研发出适用先进设备和与国际同步的工艺技术。先进技术的掌握有利于我国快速消费品金属包装行业与世界同行进行高层次的交流，进一步推动我国快速消费品金属包装业的发展。

　　与纸质包装、塑料包装相比，金属包装更加环保、节能，符合我国的长期发展战略，是国家鼓励发展的行业，符合我国经济增长方式由“高投入、高能耗、高污染”的粗放型增长方式向“低能耗、低污染、高产出”的集约型增长方式转变的大趋势，政策环境较为有利。

　　我国快速消费品金属包装行业整体较为分散，多数为区域性中小型企业。我国共有上千家快速消费品金属包装企业，大部分企业年销售收入不足 1,000万元，行业集中度低、规模效应缺乏，多数企业仍以生产销售低端金属包装产品为主，存在一定程度的恶性竞争，造成行业整体竞争力较弱，对行业的整体发展带来不利影响。

　　快速消费品金属包装业属于资本密集型行业，只有具备较强资本实力的企业才能实现规模扩张和装备升级，进而形成规模优势和成本优势。同时，技术水平是企业生存和发展的基础，只有技术水平达到一定高度，才能在满足客户质量需求的前提下最大限度节约成本、提高效率，进而形成企业的核心竞争力。目前我国多数企业仍面临着资本与技术的双重制约，市场整体竞争力较低，在较长一段时间内，将成为影响行业发展的重要不利因素。

　　我国快速消费品金属包装行业是在引进、消化、吸收国外设计和技术的基础上发展起来的，在经历了20世纪80年代至90年代快速增长，以及目前的调整恢复了稳定增长后，我国快速消费品金属包装行业的整体技术水平得到了较大提高，缩小了与发达国家的差距，国际上通用制品在国内均可生产，“一流产品、二流包装、三流价格”的局面得到了改观。目前我国快速消费品金属包装行业技术水平及发展趋势可以从用材减轻减薄、铝箔易撕盖的推广应用和覆

　　在满足客户和消费者对产品性能要求的情况下，使金属包装产品质量变轻、用材减少，是我国快速消费品金属包装生产企业的追求。这既关系着企业的成本缩减，也有利于对资源的节约和环境的保护。目前，发达国家快速消费品金属包装制造企业已进入“超薄时代”，而我国目前大多数金属包装企业所生产的产品还无法达到发达国家金属包装制造企业的轻量化水平，对我国金属包装行业来讲，减薄技术是持续性的发展方向，应用空间非常广阔。

　　铝箔易撕盖于上世纪90年代初问世，是金属盖包装行业的细分产品之一，由马口铁或铝合金盖圈和铝箔盖面构成，采用热粘合将铁环内边缘与盖面外边缘搭接形成易撕盖，主要应用于干粉类食品的包装盖，相较易开盖而言，在生产上具有工艺简单国际利来老牌最给力、便于组装、节省材料（铝箔盖面厚度约为：0.06-0.09mm，铝质易开盖厚度约为：0.22-0.25mm）等特点，在使用和外观上具有易撕便捷、开启安全、质量轻盈、简洁美观等特点。目前铝箔易撕盖在国外的生产技术及生产设备已趋向成熟，国外食品包装较为普及，中国国内市场尚处于导入阶段，鉴于铝箔易撕盖相对易开盖的诸多优势，未来势必在国内市场逐步推广，发展潜力巨大。

　　2013年9月，由全国包装标准化技术委员会归口的《包装容器铝箔易撕盖》行业标准在起草组认真研讨和仔细修改后，形成征求意见稿，2014年6月4日，由中国包装联合会和全国包装标准化技术委员会组织国内部分易撕盖生产企业、上下游企业和检测机构举行审查会议，对该标准作进一步的完善和修改，《包装容器铝箔易撕盖》行业标准于2015年4月开始实施，填补了国内铝箔易撕盖产品标准依据的空白，为国内易撕盖产业的健康快速发展发挥至关重要的作用。

　　近年来，国家相继出台金属包装新材料应用的相关政策法规，对新材料的应用推广大力支持，其中包括覆膜薄板新材料的应用。覆膜铁和覆膜铝是覆膜薄板的细分材料之一，是快速消费品金属包装行业新材料应用的发展方向之一。

　　覆膜铁、覆膜铝分别由高分子树脂薄膜与钢基板、铝合金板组成，通过熔融法或粘合法将塑料薄膜复合于金属基板上，提升了阻隔腐蚀介质渗透的能力，形成了“安全阻隔”，既可有效保障食品安全，又可以大幅降低单位产值能耗和二氧化碳排放。

　　目前，覆膜铁（铝）在两片罐、异形罐、易开盖和易撕盖等包装材料市场已占有一定的份额，这也为食品罐头、各种饮料、油脂化工、日用化学、医药卫生等行业提供了个性化、时尚化消费观念的包装材料。

　　金属材料是快速消费品金属包装行业最主要的原材料，上游金属原材料行业的供应情况与价格走势对本行业具有较大影响。金属原材料在金属包装成本中占比较高，且价格波动具有一定的周期性，因此，对金属包装行业的盈利能力影响较大。

　　我国是全球最大的铝生产国，也是最大的铝消费国之一。不同于其他金属材料，铝材除了具备商品属性外，还具备金融属性。随着经济形势的变化，铝材价格的波动幅度往往高于经济波动幅度。

　　马口铁由冷轧钢板通过一次冷轧或者二次冷轧后镀锡而获得，因此马口铁生产成本受铁矿石以及锡等原材料价格影响较大，2011年以来价格趋势如下：

　　快速消费品金属包装产品生产过程还涉及涂料、密封胶等原材料的使用，主要面向通过产品质量认证、大型客户认可的产品供应商进行采购。涂料、密封胶行业竞争充分，产品价格透明度高，货源充足，能够充分满足生产需求。

　　快速消费品金属包装行业中易开盖产品的生产设备主要是制盖整线、组合盖设备，其中高速生产设备技术要求较高，以往基本稳定集中由美国少数企业垄断。近年，国内生产厂商快速发展，高速制盖设备实现国产化，打破了一直以来依赖进口的局面。

　　快速消费品金属包装行业的下业包括食品、饮料、日化用品等，近年来，国家政府部门及相关行业机构对快速消费品的发展作出重要指引。2017年1月 5日，国家发改委、工业和信息化部发布了《促进食品工业健康发展的指导意见》，制定了“十三五”期间食品工业发展规划，提出到 2020年，食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升，供给质量和效率显著提高。产业规模不断壮大，产业结构持续优化，规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右；创新能力显著增强，“两化”融合水平显著提升，新技术、新产品、新模式、新业态不断涌现；食品安全保障水平稳步提升，标准体系进一步完善；资源利用和节能减排取得突出成效，能耗、水耗和主要污染物排放进一步下降。上述行业快速的发展以及消费能力的提升有力推动了快速消费品金属包装行业的发展。

　　我国快速消费品金属包装产品同质化现象较为严重，品类较为单一，很少针对不同的下游应用领域进行专门的产品设计，创新不足。

　　对于快速消费品金属包装制造企业而言，提供差异化产品和服务是未来的发展方向，只有满足下游客户、终端消费者多样化的需求，才能够建立细分领域的竞争优势，获得细分市场份额，进而获得超额回报。由于快速消费品细分种类繁多，新型产品层出不穷，企业只有不断改进技术与生产工艺，丰富产品种类，积极响应客户服务需求，提供差异化产品以适应不同包装内容物的性能特点，才能够把握住市场机会，提升盈利能力。

　　（2）受产品体积限制，金属罐制造企业多采用分散化布局以解决销售半径问题，易开盖生产企业采取总部经济、销售覆盖全球

　　受限于金属罐自身形状特征，产品体积较大，一般情况下，金属罐较为经济的运输半径在 500公里以内。为实现运输的经济性，金属罐制造企业通常会贴近下游快速消费品生产企业进行区域布局。而易开盖产品体积小，在运输方面受限较低，销售半径大，企业可立足生产基地，向全球范围进行产品销售，从而获得全球消费增长带来的市场发展空间。

　　由于金属罐制造企业通常对外销售的产品价格中包含金属罐身、易开盖以及底盖（三片罐）等几部分的价值，并且金属罐身的面积相对更大，在原材料耗用上更多，使得一个完整金属罐的单位销售价格要远高于易开盖价格，因此具有同等业务量的易开盖生产企业整体收入规模与金属罐制造企业相比存在一定差距。

　　我国快速消费品金属包装行业中易开盖生产和金属罐制造进行专业化分工，与公司形成竞争关系的企业主要为以生产易开盖产品对外销售为主业的直接竞争对手，具体情况如下：

　　干粉易开盖市场 深圳市友鹏包装制品有限公司 公司成立于2008年，是一家专业生产铝质易拉盖及组合盖的企业，其产品主要应用于食品（奶粉、咖啡粉、调味料、鸡精粉和茶叶等），工业（润滑油等），日用品（网球等），农副产品（种子）等包装领域。 （官方网站：）

　　罐头易开盖市场 义乌市易开盖实业公司 公司成立于1993年，专业从事易开技术研究、易开装备开发、易开产品制造，经过二十几年的发展，已成为中国马口铁易开盖和二片罐龙头企业、浙江省高新技术企业、省级技术中心、专利示范企业和浙江名牌产品。（官方网站：）

　　浙江昌鸿制盖有限公司 公司成立于1993年，一直潜心致力于马口铁易开盖的研发与制造，是我国最具规模的马口铁易开盖专业生产企业。（官方网站：）

　　饮料易开盖市场 厦门保沣实业有限公司 公司成立于2012年，是一家以生产销售易开盖为主要经营业务的中外合资公司，产品广泛用于饮料、日用品、烟酒、医药、保健品、油料等产品的包装。

　　常州博瑞特金属容器有限公司 公司成立于2016年，所生产的产品广泛用于饮料包装行业

　　除以生产易开盖为主业的企业外，个别大型制罐厂商为避免易开盖供应不及时导致的产能限制情况以及满足自身产品配套需求而涉足制盖业务，形成对易开盖生产企业产品的替代，进而间接与制盖企业形成竞争关系。

　　我国快速消费品金属包装行业中小规模企业众多，这些企业主要进行一些低端产品的生产，产品同质化严重，技术含量普遍不高，市场竞争激烈，市场准入门槛低。而要在快速消费品金属包装行业内立足、扩大规模并获得长远发展并非易事，对于新进入者在技术水平、市场认可及资本实力等方面形成了一定的行业进入障碍。

　　快速消费品金属包装企业需要凭借先进设备，通过不断的技术创新，改进模具与生产工艺，领先同行业竞争对手率先开发并应用节能减材等生产工艺技术，才能在产品成本控制、质量控制、环保节能等方面形成竞争优势，进而实现差异化竞争，稳固客户资源，获取高于行业平均利润的回报。技术创新不仅能够为客户节约成本，而且可以配合客户实现产品包装设计的改进和创新，甚至可以通过引入新型产品包装工艺技术创造新的消费需求，协助客户引领消费市场新的消费潮流。

　　快速消费品金属包装产品生产通常与下游客户特殊需求紧密结合在一起。对于位处快速消费品行业的知名品牌客户而言，出于维护自身品牌价值、应对激烈市场竞争的需要，对包装物的要求较高，只有通过较长时间的合作，才会给予包装供应商充分的信任。下游企业与快速消费品金属包装产品生产企业通常结成较为稳定的合作关系，共同应对来自终端消费品市场的压力。这种合作关系，构成新进入快速消费品金属包装行业企业的市场壁垒。

　　快速消费品金属包装行业的资本投入规模要求较高。目前行业内先进的、自动化程度高的生产线及成型设备价值较高，对新进入者的固定资产投资规模要求较高。同时，由于行业特征，铝材及马口铁在产品成本中占较大比例，原材料采购、备品及生产经营周转需要占用大量的流动资金，因此投资本行业的厂商必须具备强大的资金实力，中小投资者的进入存在一定的资金壁垒。

　　发行人是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，发行人一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，包括数十种外形尺寸金属易开盖及配套底盖产品体系，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。在干粉易开盖细分市场，发行人处于国内领先地位。

　　公司日常生产经营所需的主要原材料主要为铝材、马口铁，用于易开盖及底盖产品的生产。

　　平均价格 变动幅度 平均价格 变动幅度 平均价格 变动幅度 平均价格 变动幅度

　　3 河南中孚实业股份有限公司及其关联方（注2） 13,130.88 8.54 铝卷

　　5 粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司（注5） 11,462.58 7.45 镀铬卷、铁卷

　　3 首钢京唐钢铁联合有限责任公司及其关联公司（注3） 15,529.42 8.48 镀铬卷、铁卷

　　4 苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其关联方（注4） 12,746.79 6.96 设备

　　5 粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司及其关联方（注5） 11,349.70 6.20 镀铬卷、铁卷

　　2020年度 1 苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其关联方（注4） 16,119.53 12.86 设备

　　3 河南中孚实业股份有限公司及其关联方（注2） 10,820.78 8.63 铝卷

　　4 粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司及其关联方（注5） 8,238.72 6.57 镀铬卷、铁卷

　　2 江苏丽岛新材料股份有限公司及其关联方（注6） 7,233.13 7.83 铝材环料

　　3 粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司 6,521.24 7.06 铝卷

　　4 河南明泰铝业股份有限公司及其关联方（注7） 6,112.35 6.62 铝卷

　　5 河南中孚实业股份有限公司及其关联方（注2） 5,652.50 6.12 铝卷

　　注 1：发行人分别向中铝瑞闽股份有限公司及其控制的子公司中铝东南材料院（福建）科技有限公司以及同一控制下的企业中铝西南冷连轧板带有限公司采购原材料，因此合并计算采购额；

　　注 2：发行人分别向河南中孚实业股份有限公司及其控制的子公司河南中孚高精铝材有限公司采购原材料，因此合并计算采购额；

　　注 3：发行人分别向首钢京唐钢铁联合有限责任公司与首钢凯西钢铁有限公司采购原材料，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算采购额；

　　注 4：发行人分别向苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其控制的子公司SLAC INTERNATIONAL LIMITED采购原材料，因此合并计算采购额；

　　注 5：发行人分别向粤海中粤（中山）马口铁工业有限公司与粤海中粤（秦皇岛）马口铁工业有限公司采购原材料，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算采购额；

　　注 6：发行人分别向江苏丽岛新材料股份有限公司及其控制的子公司肇庆丽岛新材料科技有限公司采购原材料，因此合并计算采购额；

　　注 7：发行人分别向河南明泰铝业股份有限公司及其控制的子公司郑州明泰实业有限公司采购原材料，因此合并计算采购额。

　　公司生产过程中主要消耗的能源为电力及天然气。报告期内，上述能源的供应充足、稳定。

　　注：发行人仅有英联股份和扬州金属生产流程中涂布工艺环节耗用天然气，其他子公司均无涂布生产线，不存在耗用天然气的情况。

　　2019年，干粉易开盖的产能利用率较低的主要原因系：公司在 2018年投入的设备释放产能，总体产能上升，而老旧设备的落后产能未及时淘汰。2022年 1-9月，干粉易开盖的产能利用率低的主要原因系：受疫情影响，市场需求不足。2022年 1-9月，饮料易开盖的产能利用率较低的主要原因系：公司近年投入的新设备投产，总体产能提高，但受疫情影响，饮料市场需求未大幅增长，产能释放不足。

　　产品分类 营业收入（万元） 销售数量（万片） 单价（元/片） 占营业收入比例

　　产品分类 营业收入（万元） 销售数量（万片） 单价（元/片） 占营业收入比例

　　产品分类 营业收入（万元） 销售数量（万片） 单价（元/片） 占营业收入比例

　　产品分类 营业收入（万元） 销售数量（万片） 单价（元/片） 占营业收入比例

　　公司客户群体主要包括以下三大类：快速消费品制造企业、金属罐生产商、金属包装产品中间商。快速消费品制造企业是指从事食品、饮料及日化用品等快速消费品的生产、销售业务的制造商，该类消费品生产商通常采购金属罐、易开盖和底盖用于自身产品的包装。金属罐生产商是指制造和销售两片罐或三片罐的厂商。与公司保持紧密业务合作关系的金属罐生产商包括中粮包装、奥瑞金、嘉美集团、昇兴股份等。金属包装产品中间商是指经营金属包装产品销售业务的贸易商，其在国内及海外拥有一定的客户资源，通过与客户的紧密合作关系，根据客户实际需求情况，选择满足要求的金属包装产品进行采购并向客户销售。

　　2 贵州高森包装容器有限责任公司及其关联方 5,989.44 4.16 饮料易开盖

　　4 广东富春投资有限公司及其关联方（注9） 4,634.43 3.22 饮料易开盖

　　2 广东富春投资有限公司及其关联方（注9） 10,796.84 5.90 饮料易开盖

　　4 上海宝钢包装股份有限公司及其关联方（注4） 6,772.66 3.70 饮料易开盖

　　5 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其关联方（注5） 6,115.64 3.34 饮料易开盖

　　2020年 1 昇兴集团股份有限公司及其关联方（注1） 8,423.51 6.32 饮料易开盖

　　2 广东富春投资有限公司及其关联方（注9） 7,054.32 5.30 饮料易开盖

　　4 深圳市大满包装有限公司及其关联方（注6） 5,521.01 4.14 干粉易开盖、其他易开盖

　　5 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其关联方（注5） 4,087.52 3.07 饮料易开盖

　　2019年 1 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其关联方（注5） 7,925.75 6.77 饮料易开盖、其他易开盖

　　3 奥瑞金科技股份有限公司及其关联方（注7） 5,750.02 4.91 干粉易开盖、其他易开盖

　　4 深圳市大满包装有限公司及其关联方（注6） 4,539.41 3.88 干粉易开盖、其他易开盖

　　5 中粮包装有限公司及其关联方（注8） 4,315.37 3.69 干粉易开盖、其他易开盖

　　注 1：发行人向昇兴集团股份有限公司及其控制的子公司昇兴太平洋（武汉）包装有限公司、昇兴（沈阳）包装有限公司、太平洋制罐（漳州）有限公司、太平洋制罐（北京）有限公司、太平洋制罐（青岛）有限公司、太平洋制罐（肇庆）有限公司、漳州昇兴太平

　　注 2：发行人向贵州高森包装容器有限责任公司、河南高森包装容器有限公司、山东高森包装容器有限公司销售产品，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算销售额；

　　注 3：发行人向上海联合制罐有限公司、华东联合制罐有限公司销售产品，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算销售额；

　　注 4：发行人向上海宝钢包装股份有限公司及其控制的子公司上海宝钢制盖有限公司、哈尔滨宝钢制罐有限公司销售产品，因此合并计算销售量；

　　注 5：发行人向嘉美食品包装（滁州）股份有限公司及其控制的子公司临颍嘉美印铁制罐有限公司、衡水嘉美印铁制罐有限公司、鹰潭嘉美印铁制罐有限公司、长沙嘉美印铁制罐有限公司、河北嘉美印铁制罐有限公司、简阳嘉美印铁制罐有限公司、福建冠盖金属包装有限公司销售产品，因此合并计算销售额；

　　注 6：发行人向深圳市大满包装有限公司及其控制的子公司西安大满制罐有限公司、武汉市大满制罐有限公司、东莞市大满包装实业有限公司、东莞市大满包装实业有限公司泰来分公司、天津市大满制罐有限公司、大满包装（苏州）有限公司、大庆市大满制罐有限公司、杭州大满制罐有限公司、北京市大满包装有限公司、Daman International Hong Kong Company Limited销售产品，因此合并计算销售额；

　　注 7：发行人向奥瑞金科技股份有限公司及其控制的子公司临沂奥瑞金印铁制罐有限公司、漳州奥瑞金包装有限公司、奥瑞金（甘南）包装有限公司、河北奥瑞金包装有限公司、成都奥瑞金包装有限公司、天津奥瑞金包装有限公司、绍兴奥瑞金包装实业有限公司、江苏奥瑞金包装有限公司销售产品，因此合并计算销售额；

　　注 8：发行人向广州番禺美特包装有限公司、中粮包装（天津）有限公司、中粮包装（成都）有限公司、中粮包装（厦门）有限公司、中粮包装（哈尔滨）有限公司、杭州中粮美特容器有限公司销售产品，该等公司受同一实际控制人控制，因此合并计算销售额；

　　注 9：发行人分别向广东富春投资有限公司、广东富春贸易有限公司和广州市富投贸易有限公司销售产品，根据实质重于形式原则将该等公司视为关联方，因此合并计算销售额。

　　截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可如下：

　　自理报检企业备案登记证明书 发证机关：中华人民共和国汕头出入境检验检疫局

　　广东宝润 对外贸易经营者备案登记表 最新登记日期：2017年11月17日

　　深圳分公司 对外贸易经营者备案登记表 最新登记日期：2021年6月10日

　　深圳英联 对外贸易经营者备案登记表 最新登记日期：2022年11月15日

　　英联国际为直接持股的全资子公司，香港满贯为间接持股的全资子公司，主要经营地点均在中国香港。具体情况如下表：

　　1 英联国际 中国香港 中国香港 国际市场合作开发和境外客户的日常资金往来、收汇结汇、进出口贸易和技术引进和交流 100.00% 设立

　　2 香港满贯 中国香港 中国香港 电子器件、机器设备、集成电路、化学及五金制品、贸易 100.00% 通过汕头英联间接持股

　　注：广东满贯已注销，目前正在办理香港满贯股东由广东满贯变更为汕头英联以及董事更换事宜的相关手续。

　　发行人固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他。截至2022年9月30日，公司固定资产账面原值为147,239.16万元，累计折旧38,915.63万元，减值准备39.71万元，固定资产净值108,283.82万元，具体情况如下：

　　序号 房产所有权人 房地产权证号 建筑面积（㎡） 房地座落 用途 他项权利

　　1 英联股份 粤房地权证汕字第1000173522号 10,553.38 汕头市濠江区达南路中段侯工楼全幢 工业厂房 抵押

　　2 英联股份 粤房地权证汕字第1000173523号 5,326.59 汕头市濠江区达南路中段装配车间全幢 工业厂房 抵押

　　3 英联股份 粤房地权证汕字第1000173524号 6,606.26 汕头市濠江区达南路中段厂房A全幢 工业厂房 抵押

　　4 英联股份 粤房地权证汕字第1000173525号 10,475.79 汕头市濠江区达南路中段厂房B全幢 工业厂房 抵押

　　5 英联股份 粤房地权证汕字第1000173526号 9,447.16 汕头市濠江区达南路中段厂房C全幢 工业厂房 抵押

　　6 英联股份 粤房地权证汕字第1000173527号 8,422.38 汕头市濠江区达南路中段厂房D全幢 工业厂房 抵押

　　7 英联股份 粤房地权证汕字第1000173528号 256.00 汕头市濠江区达南路中段设备房全幢 配电房 抵押

　　8 英联股份 粤房地权证汕字第1000173529号 73.96 汕头市濠江区达南路中段门房两间 门房 抵押

　　9 英联股份 粤2019濠江区不动产权第0005190号 11,410.73 汕头市濠江区达南路中段厂房E全幢 工业厂房 抵押

　　截至本募集说明书出具日，发行人及其子公司有关租赁协议仍在有效期内或拟签约租赁的物业租赁情况如下：

　　潍坊英联 山东祥源包装材料股份有限公司 山东省临沂市临朐县冶源镇冶西村临九路西 7,300.00 厂房

　　深圳分公司 周慧君 深圳市龙华区民治街道圣莫丽斯花园B11栋2单元01A 286.39 办公

　　张琼 英联股份 汕头市濠江区达南路中段英联工业园厂房D座之二厂房 1,059.00 厂房

　　汕头市濠江区正驰包装制品有限公司 英联股份 汕头市濠江区达南路中段英联工业园厂房D座之三厂房 764.00 厂房

　　中国铁路设计集团有限公司 英联股份 广东省汕头市濠江区达南路中段英联工业园办公楼和宿舍楼B座3-6层及食堂 7,345.36 办公楼、宿舍、食堂

　　潍坊英联 山东祥源包装材料股份有限公司 山东省临沂市临朐县冶源镇冶西村临九路西 6,340.00 厂房

　　扬州英联 扬州市江都区高端装备制造产业 扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路南 20,057.86 宿舍、仓库

　　汕头天意半导体技术有限公司 英联股份 汕头市濠江区达南路中段英联工业园厂房D座之四厂房 1,885.00 生产经营

　　潍坊英联租赁使用的上述土地性质为集体土地，该宗土地及其地上建筑物未取得有关产权证书，潍坊英联租赁使用的该宗土地及其上建筑物的具体情况如下：

　　根据山东祥源包装材料股份有限公司与冶源镇人民政府签署的《投资协议书》，山东祥源包装材料股份有限公司在冶源镇蜡山工业园投资建厂，冶源镇人民政府将位于冶源镇冶西村总面积43亩的地块交付于山东祥源包装材料股份有限公司使用，使用期限为50年（2013年7月1日始至2063年6月30日止）。山东祥源包装材料股份有限公司根据该《投资协议书》自建房屋并出租予潍坊英联使用。潍坊英联与山东祥源包装材料股份有限公司就厂房租赁事宜签署有关《租赁协议》。

　　2013年，山东祥源包装材料股份有限公司与冶源镇人民政府签署《投资协议书》时，土地为集体所有，但已由原村集体转移至镇政府名下，纳入镇政府统一规划。

　　自潍坊英联租赁上述物业至今，潍坊英联未出现过因租赁使用集体土地或因地上建筑物未办理产权证书而被要求搬迁或停止使用的情况；若未来上述租赁物业因土地性质或产权瑕疵问题导致潍坊英联在租赁合同有效期内无法继续租赁使用的，其可以在合理时间内寻找到替代物业以维持生产经营，不会对潍坊英联的持续经营能力产生重大不利影响。

　　截至本募集说明书出具日，扬州英联2023年度租赁协议正在签署中，扬州英联租赁物业所使用的土地及土地上建筑物为政府收储用地，暂未办理有产权证书。根据扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会出具的《情况说明》，“上述租赁给扬州英联使用的不动产系政府收储并由本委代管，并委托江苏永通投资发展有限公司代收租金，代管期间本委有权作为管理人对外出租该等不动产；该等不动产来源及程序合法，相关房屋不属于违章建筑，亦未改变土地的使用性质，土地及房屋性质、用途均符合相关法律法规的要求，该等不动产暂无招拍挂的计划和安排，不存在影响扬州英联正常持续使用的情形。本委确认，本委与扬州英联之间就租赁不动产事宜不存在任何争议、纠纷或可预见的潜在争议、纠纷。”

　　综上，上述租赁情形不会对潍坊英联、扬州英联的持续经营能力产生重大不利影响，不会对本次发行构成实质性障碍。

　　截至2022年9月30日，发行人拥有账面原值为34,898.78万元、账面价值为32,434.71万元的房屋及建筑物；拥有账面原值为108,363.33万元、账面价值为 73,792.15万元的机器设备；拥有账面原值为 1,968.09万元、账面价值为730.30万元的运输工具；拥有账面原值为 2,008.96万元、账面价值为 1,326.66万元的办公设备及其他。

　　序号 土地使用权人 国有土地使用证号 面积（㎡） 使用权类型 座落 使用权终止日期 他项权利

　　（1）“粤2019濠江区不动产权第0005190号”《不动产权证书》地块事宜

　　根据发行人与汕头市国土资源局签署的《国有土地使用权出让合同》，发行人拥有的上述第 1宗土地使用权属于优惠地价用地，根据《汕头经济特区地价管理规定》和汕头市濠江区政府办公室“汕濠府办函[2014]164号”，该宗土地若改变工业用途将被收回优惠地价款；若发生流转应按规定申办，未经有权部门批准的将被收回优惠地价款。

　　经查询发行人发布于信息披露网站有关公告文件，以及汕头市濠江区自然资源局、汕头市自然资源局（海洋局）网站公开发布的《汕头市濠江区马滘雨伞塭片区控制性详细规划修编（HJ-025编制单元北片区）》批后公告、《汕头市人民政府办公室关于印发汕头市工业用地控制线划定方案的通知（汕府办〔2022〕30号）》，并与发行人确认，发行人上述第1宗土地使用权所在区域的用地规划已被调整为商业/二类住宅/娱乐用地，部分调整为中小学用地。

　　经查验，发行人在上述第2宗土地使用权上建设的智能生产基地已于2022年10月完成竣工验收，截至本募集说明书出具日，发行人原位于上述第1宗土地使用权上的全部生产经营场所已搬迁至智能生产基地，且已正常开展生产。

　　综上，上述第 1宗土地使用权用地规划调整事宜不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。

　　（2）扬州英联“苏（2020）江都区不动产权第0020688号”和“苏（2020）江都区不动产权第0020689号”《不动产权证书》地块事宜

　　根据发行人提供的“苏（2020）江都区不动产权第 0020688号”和“苏（2020）江都区不动产权第0020689号”《不动产权证书》、经查询发行人发布于信息披露网站有关公告文件，以及扬州市自然资源和规划局网站公开发布的《英联金属科技（扬州）有限公司饮料易开盖制造项目》（项目批前公示），扬州英联存在占用上述两宗土地之间公共用地的情形，该公共用地面积约 2,231平方米，扬州英联目前作厂区内部道路使用。

　　根据扬州英联与扬州市江都区高端装备制造产业园管理委员会（以下称“园区管委会”）签署之《英联股份饮料易开盖项目投资合作协议书》（以下称“《合作协议书》”）第八条的约定“根据现有的园区整体规划，项目用地内存在一条纬路，将整个项目分割开来，甲方承诺在2020年4月30日之前完成规划的调整，取消纬路。”，因该纬路的规划调整未能按期完成，该纬路未能在约定时间纳入招拍挂范围，扬州英联未能通过招拍挂程序取得该纬路的使用权。

　　根据《合作协议书》的相关约定，经访谈园区管委会相关负责人，扬州英联在投资时即与园区管委会约定拟通过合法程序取得该纬路的使用权，但因规划调整未能按期完成，导致扬州英联未能按期取得该纬路的使用权。出于生产经营便利性考虑，并经园区管委会同意，扬州英联目前实际使用该纬路。

　　经访谈园区管委会有关人员，并经园区管委会确认，园区管委会允许扬州英联按现状继续使用该纬路，扬州英联与园区管委会之间不存在现实或潜在的纠纷、争议，不会因前述事项对扬州英联予以处罚、或追究违约责任。此外，经园区管委会确认，该纬路规划用途已调整为工业用地，预期2023年上半年完成招拍挂手续。

　　根据扬州市自然资源和规划局江都分局邵伯自然资源所于2022年10月19日出具的《证明》“英联金属科技（扬州）有限公司自2019年4月4日至2022年9月30日在我局管辖的职责范围内尚未发现因违反自然资源管理法律、法规而受到处罚的记录。”

　　截至2022年9月30日，发行人拥有5项计算机软件著作权，具体情况如下：

　　序号 著作权人 登记号 作品名称 作品类别 登记日期 取得方式 他项权利

　　截至2022年9月30日，发行人及其子公司拥有8项境内注册商标，具体如下：

　　根据国家知识产权局于2022年12月25日出具的《证明》及公开查询结果，截至本募集说明书出具日，发行人及其子公司共同拥有 189项境内专利权处于专利权维持状。